限電(diàn)背后的博弈

Author: vch11602707

Published on: 2021-09-27 17:18

几天前，发改委发布了《上半年各地區(qū)能(néng)耗双控目标完成情况表》。

高层点名了江苏、广东、广西、福建等9个省份，在“碳达峰、碳中和、能(néng)耗双控”的总目标下——

没有(yǒu)大局观，能(néng)耗强度不降反升！

紧接着，江苏、浙江、广东、广西开启了新(xīn)一轮的强制性“拉闸限電(diàn)”。

9月23日以来，东北多(duō)地发布限電(diàn)通知，通知称，若電(diàn)力紧张情况没有(yǒu)缓解，限電(diàn)工作可(kě)能(néng)会持续。

9月26日有(yǒu)媒體(tǐ)记者联系了國(guó)家電(diàn)网客服工作人员，对方表示，实际上，东北地區(qū)已经首先对非居民(mín)执行了有(yǒu)序用(yòng)電(diàn)，但是在执行后仍存在電(diàn)力缺口，目前整个電(diàn)网有(yǒu)崩溃的危险，才采取了对居民(mín)限電(diàn)的措施。

電(diàn)力供需紧张情况缓解后，会优先恢复居民(mín)用(yòng)電(diàn)，但目前时间未知。

今天早上，工厂主们从睡梦中锤醒的，应该是这样的短信——

“受用(yòng)電(diàn)需求快速增長(cháng)影响，用(yòng)電(diàn)负荷高速增長(cháng)，電(diàn)力供应紧张，需执行错峰用(yòng)電(diàn)/有(yǒu)序用(yòng)電(diàn)计划……”

包括A股企业在内的一大波制造业企业，被迫停产。

东莞、中山(shān)和广州的企业，自今天至9月底实行“停三天开四天”的有(yǒu)序用(yòng)電(diàn)计划；

江苏省内，包括晨化股份和聚杰微纤在内的A股公司，至月底前停产全部生产線(xiàn)；

浙江省内，迎丰股份和西大门等企业，至月底前全面停产；

云南工业硅企业，减产90%；黄磷生产企业和電(diàn)解铝企业，至月底前全面停产；

浙江印染重镇绍兴柯桥，全面停产至月底；

……

為(wèi)何要限電(diàn)？

一方面是為(wèi)了实现低碳化，碳中和目标，更重要的原因是電(diàn)力紧张。

以往并不缺電(diàn)，现在经济处于后疫情的恢复阶段，更没有(yǒu)像2007年前后经济过热的现象，為(wèi)何電(diàn)力还会如此紧张？

需求端持续提升用(yòng)電(diàn)量。

7月14日，全國(guó)日用(yòng)電(diàn)量刷新(xīn)历史纪录，达到271.87亿千瓦时，比2020年夏季的最高值增長(cháng)超过10%，华东和华中區(qū)域電(diàn)网及广东、江苏、浙江等11个省级電(diàn)网负荷创历史新(xīn)高。

对个人和家庭来说，是電(diàn)子产品和各类電(diàn)器的持续增加。

当然，还有(yǒu)一个重要原因，就是新(xīn)能(néng)源車(chē)的普及。

以往所有(yǒu)汽車(chē)用(yòng)的是石油，现在一部分(fēn)新(xīn)能(néng)源車(chē)需要充電(diàn)，電(diàn)哪里来？

并不是从天而降，也需要各类電(diàn)厂发電(diàn)。

对企业来说，持续的扩张也让電(diàn)力供应缺口增大。挖坑也耗费了巨大電(diàn)量。

当前，我國(guó)在大力发展新(xīn)能(néng)源，光伏，风電(diàn)，核電(diàn)发電(diàn)比重持续增加，但由于此前占比较小(xiǎo)，发電(diàn)的主力依然是煤電(diàn)。

资本市场的表现也可(kě)以看出端倪，无论是光伏，风電(diàn)，水電(diàn)，只要是与電(diàn)力有(yǒu)关的企业，都在猛涨，煤炭股也在大涨。

最突出的矛盾是煤電(diàn)供应紧张。

上半年全國(guó)原煤产量同比增長(cháng)6.4%，比同期全口径煤電(diàn)发電(diàn)量同比增速低8.7个百分(fēn)点，累计进口煤炭同比下降19.7%；曹妃甸指数、沿海電(diàn)煤指数、进口煤指数“涨声一片”，其中进口煤指数已明显高于其他(tā)國(guó)内電(diàn)煤指数。

目前动力煤的价格，在经历了年初的暴涨后最近一个月再次暴涨，过去一个月的涨幅已经差不多(duō)达到50%。

这已经创下了煤炭价格的历史新(xīn)高。

由于煤炭价格的暴涨，导致当前很(hěn)多(duō)火力发電(diàn)厂压力巨大。所以在煤炭价格暴涨后，已经有(yǒu)一些火力发電(diàn)厂，面临亏损压力。

電(diàn)力系统人士表示，确实已经出现了一些发電(diàn)厂越发電(diàn)越亏损的情况，发電(diàn)厂不愿意亏本发售電(diàn)，积极電(diàn)力供应缺口扩大。

煤炭价格狂涨，電(diàn)力供应紧张，是拉闸限電(diàn)的客观原因。

為(wèi)了实现碳达峰和碳中和的目标，被点名的省份能(néng)耗双控压力就变得非常大，只能(néng)限電(diàn)、停产。尤其是广东省，不仅是一级预警，同时它本省的发電(diàn)结构中，火力发電(diàn)占据了大概70%的比例，两个原因叠加之下，限電(diàn)、停产就成了必然。

下面这张图，是代表全球货运成本的波罗的海干货指数——

从去年9月份至今年9月份，指数价格从1100点，暴涨到4651点。

一年之内，涨幅达到380%。

由此，创下连续12年以来的历史价格最高。

波罗的海干货指数（BDI），反映的是散装船运输谷物(wù)、煤、矿砂、铝矾土等民(mín)生物(wù)资和工业原料的运费指数。

这玩意儿，反映的是运费，又(yòu)与大宗商(shāng)品的价格行情息息相关。

干货指数之下，大宗依旧在嗷嗷疯涨——

动力煤、焦煤和焦炭，一个月涨幅能(néng)达到56%、34%和23%；

天然气价格，亚洲12个月暴涨6倍，欧洲14个月暴涨10倍；

固體(tǐ)环氧树脂、有(yǒu)机硅等十余种化工原料，涨幅创历史最高水平；

广西水泥，从310/吨涨到840/吨；

硅铁、锰硅，一天拉涨11%……

最近一个月，动力煤、焦煤、焦炭累计涨幅分(fēn)别為(wèi)56.09%、34.14%、23.03%。

不仅是煤炭，几乎所有(yǒu)的大宗商(shāng)品都在暴涨。

天然气，亚洲一年暴涨600%；

钢铁涨幅惊人；

铜，铝，最重要的金属原料价格创下历史新(xīn)高；

镍，钴等小(xiǎo)金属也彻底涨疯；

新(xīn)能(néng)源車(chē)需要的锂，更是每天都是刷新(xīn)历史记录；

硅铁，猛硅，一天就可(kě)以暴涨超过10%；

草(cǎo)甘膦，pvc，玻璃，氟化工，磷化工，化肥，染料，氨纶，有(yǒu)机硅等化工原料涨价已经彻底疯狂。

实际上，监管层对大宗商(shāng)品的疯狂上涨行為(wèi)，也出台了很(hěn)多(duō)措施，但效果并不明显，短期回调之后，又(yòu)继续疯涨。

根本原因就是我们没有(yǒu)定价权。

大宗商(shāng)品暴涨，是真的需求旺盛吗？

没有(yǒu)疫情的时候，也没见大宗商(shāng)品如此疯狂。

全球疫情导致供应偏紧是一部分(fēn)原因，最直接原因就是美联储趁疫情大规模放水。

美元还是当前世界的主导货币。

把原材料价格无限抬高，上游的通胀就输出到了其他(tā)國(guó)家，包括我们。

有(yǒu)人说，原材料涨价，不是利好我们很(hěn)多(duō)企业吗，譬如钢铁，煤炭，化工企业。

没错，他(tā)们是上游通胀的受益者，而且可(kě)能(néng)受益只是一时。

更苦的是需要原材料的制造企业。

譬如汽車(chē)，不仅缺芯，钢铁，铜，铝涨价，会严重稀释利润。

再譬如家電(diàn)企业，对金属的依赖更是无以复加。

看看格力電(diàn)器，九阳股份，苏泊尔等家電(diàn)股的股价就会恍然大悟。

有(yǒu)人说，咱不是已经开始干预大宗商(shāng)品暴涨了么。

对！干预了！

早在5月份，高层一边约谈大宗商(shāng)品重点企业，严查投机；一边向市场投放库存，平抑价格。

但是，没干成！

没干成的原因很(hěn)简单——

大宗商(shāng)品涨价，是人家故意给咱挖的坑，且咱们不掌握定价权。

國(guó)际资本趁着全球放水印钞，哄抬大宗价格，一个品种又(yòu)一个品种的定点狙击，铜铁粮油豆，挨个炒一遍。

你不是率先控制住了疫情么，你不是率先复工复工复产了么，你不是要向全球进口原材料么……

来，把原材料价格抬上去，把上游通胀精准输出给你。

那么问题来了，原材料涨价，终端产品提价，对冲成本不行吗？

这并不是一家企业说了算，你涨价，它不涨价。

伴随疫情肆虐，全球制造业凝滞，大量制造业订单回流大陆。只要你敢生产，压根不愁销路。

國(guó)内出口商(shāng)们，一看有(yǒu)钱赚，疯了。

连续打毛衣，多(duō)少年没见过这等好光景。猛干一年，把前面亏的补回来。

于是——

友商(shāng)们，全都在拼命生产，一窝蜂的扩产能(néng)、抢市场、拉规模。

产能(néng)上去了，出口价就被打下来了。

明明是拿(ná)着订单涨价的卖方市场，却被过剩的产能(néng)拖到了“竞相杀价”的内耗深渊。

过去的半年，外贸规模极速扩张的背后，我们也付出了巨大的代价。

電(diàn)网烧着高价煤，一度電(diàn)赔两毛，助你复工复产；高层频出政策，释放库存，压着大宗商(shāng)品，在不具备定价权优势的前提下，尽力保原材料市场稳定……

你一个杀价抢市场，就把便宜货卖给了美國(guó)人。

累了人民(mín)，苦了國(guó)家，自己还没赚到钱。

只有(yǒu)上游原材料提供商(shāng)、下游欧美購(gòu)买方和國(guó)际资本投机方笑哈哈。

这是什么样的精神？当代白求恩？國(guó)际主义精神再现？

一方面是成本高企，还要面对暴涨的國(guó)际运费。

代表全球货运成本的波罗的海干货指数，从去年九月到今年九月一年时间，从1100点暴涨至4650点，翻了接近四倍。

这个成本同样需要企业来负担。

现在的情况就是，美國(guó)通过放水，输出了高价的原材料通胀，得到了低价的终端产品。

國(guó)际资本，一手拿(ná)着原材料的定价权，一手拿(ná)着制成品的定价权，压榨着中國(guó)的生产力和资源，坐(zuò)着数钱薅羊毛。

本来只想炒波大宗，没想到还有(yǒu)意外收获。

薅羊毛，只是开始！

更严重的，还在后面！

一旦國(guó)外疫情收尾，全球产能(néng)恢复，订单量缩减，中國(guó)制造业将面临着什么？

一边是积压的成品库存，一边是积压的高价原材料库存，中间是已经扩张的生产線(xiàn)……

现在，充其量只是一时阵痛。到那时，中國(guó)制造业才是灭顶之灾。

当下制造业的问题是——

原材料的定价权被國(guó)际资本掌控，嗷嗷暴涨，成品的定价权却陷入产能(néng)扩张的内耗，竞相杀价。

此时此刻，唯一的办法就是——

逼企业减产！

减产之后，國(guó)际原材料的需求就下来了。需求下来了，原材料价格就稳定盘整了。

减产之后，出口的总产能(néng)就下来了，产能(néng)下来了，成品价格就往上抬抬了。

反正只有(yǒu)我们率先控制了疫情，只有(yǒu)我们率先大规模复工复产，只有(yǒu)我们对原材料的需求最大，只有(yǒu)我们能(néng)大规模对欧美市场提供成品商(shāng)品。

如此一来——

原材料成本降了，成品价格涨了，能(néng)耗减少了，碳中和了，钱多(duō)赚了。

最好还能(néng)给已经深陷通胀漩涡的鹰酱，狠狠再输出一波通胀，再烧上一把火。

举个例子。

前面我们讲到大宗疯涨的时候，唯独没有(yǒu)提到铁矿石。

铁矿石的价格，被率先打到底部，稳定住了。

怎么稳定住的？

减产+控制成品出口！

早在5月份，我们主动压低了钢铁产量，取消了钢铁企业的出口退税，搞了一个钢铁行业的指导意见……

讲到这里，问题来了！

逼企业减产的最快、最有(yǒu)效办法是什么？

拉闸限電(diàn)！

难道高层不知道“拉闸限電(diàn)”会让刚刚走出疫情、本不富裕的中小(xiǎo)企业，再次雪(xuě)上加霜么？

当然知道，只是不得已！

不限電(diàn)不减产，就压不住大宗，拉不动成品价格。

大宗压不住，成品价格涨不上去，就相当于中國(guó)用(yòng)产能(néng)给全球流动性泛滥兜底。

拉闸限電(diàn)的本质，是一场结构性去产能(néng)，是一场夺取定价权的生死战。

限電(diàn)背后，是一场惨烈金融战

煤炭涨价，電(diàn)力供应紧张是事实。

实现双控目标也是大势所趋。

不过，限電(diàn)停产背后更深层原因或是勒紧裤腰带的金融战。

煤炭上涨，已经疯狂。

限電(diàn)更深层的原因是倒逼企业减产，减产对大宗商(shāng)品的需求就会减小(xiǎo)。

减产，停止无序扩张，我们才能(néng)取得最终的定价权。

拉闸限電(diàn)，虽然可(kě)能(néng)会牺牲一定的规模，但短时的阵痛会换来中國(guó)制造的强大明天。即便如此，民(mín)生用(yòng)電(diàn)并未受到任何影响。

这是一场煎熬的金融战，熬到最后才是真正赢家。

给大家举一个现实中的例子：猪肉。

2019年，整个中國(guó)发生了一场非常严重的猪瘟（小(xiǎo)养殖户的防护措施比较差，几乎全部死亡），大量生猪死亡导致猪肉价格暴涨……

由于猪肉价格暴涨，利润非常高，很(hěn)多(duō)新(xīn)养殖户纷纷介入，同时一些防护措施比较好的养殖场也扩大了养殖规模，短时间内生猪养殖数量暴涨……

由于生猪养殖规模在短期内大幅度增加，导致饲料供应不足，价格也开始跟着暴涨……

然而，等生猪开始出栏的时候，由于出栏数量大幅度增加，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了市场需求，于是猪肉价格开始暴跌（只有(yǒu)价格下降才能(néng)扩大需求），目前我们这边的猪肉价格已经跌破10元/斤……

我姨家的亲戚在2019年的时候养了300多(duō)头猪，全部死亡，去年又(yòu)养了300多(duō)头，今年价格暴跌，三年时间把前面十年赚的钱几乎全部赔进去了！

大家发现这个例子是不是和现在世界经济形势非常相似？

2020年初，世界发生了一场前所未有(yǒu)的疫情，大量國(guó)家经济停摆，只有(yǒu)中國(guó)在最短的时间内控制住了疫情、经济快速恢复，然后為(wèi)世界提供海量生活必须的商(shāng)品……

现在疫情已经减缓，世界各國(guó)经济陆续恢复，这个时候，如果國(guó)家不对经济结构进行调整，大家能(néng)想象到后面会发生什么？

马上将面临产能(néng)严重过剩，价格暴跌，大量工厂倒闭……那时，必将对中國(guó)经济产生严重的冲击！

所以，我们必须要未雨绸缪，逐渐的缩小(xiǎo)产能(néng)！

如何缩小(xiǎo)产能(néng)？

最简单、最快捷、最有(yǒu)效的方法就是：控制電(diàn)力的供应量，因為(wèi)工业生产离不开電(diàn)力！

当然了，除了这个因素外，还有(yǒu)很(hěn)多(duō)其它的原因。

如果把这事跟孟晚舟事件联系直来，可(kě)以发现更深层次的原因

25日，画手乌合麒麟发布作品《归舟》

美元控制世界，美國(guó)除了利用(yòng)强大的军事力量维护美元在全球的地位之外，美國(guó)还掌握着几乎所有(yǒu)大宗商(shāng)品的定价权，粮食、金属、能(néng)源，同时也掌控着高科(kē)技霸权。二战后的雅尔塔體(tǐ)系是世界秩序的分(fēn)工，中國(guó)位于金字塔的底层，只能(néng)赚取点辛苦劳动的微薄利润，也就是来料加工。中國(guó)干着最累的活，西方把污染搬到中國(guó)，因為(wèi)他(tā)们掌握着原材料，同时对中國(guó)高科(kē)技进行围堵和封杀，整个中低端产业链高耗能(néng)、低附加值，而且可(kě)替代性非常强，中國(guó)不干可(kě)以让印度、越南等人口大國(guó)来干，而美國(guó)因為(wèi)掌握着大宗商(shāng)品定价权，又(yòu)可(kě)以通过美元货币政策来制造波动，从而在原材料上再次收割中國(guó)一次。

中國(guó)改革开放40多(duō)年，实际上是通过发展中低端产业积累了大量的财富，现在中國(guó)已经到了产业结构升级的阶段，也就是从中低端产业向中高端产业进军，华為(wèi)、中兴这样的高科(kē)技企业是中國(guó)产业转型升级的标志(zhì)性企业，这是美國(guó)最不愿看到的，因為(wèi)这些高科(kē)技企业撼动了美國(guó)的高科(kē)技霸权，美國(guó)能(néng)用(yòng)國(guó)家的力量打压华為(wèi)，目的就是要阻止中國(guó)在5G领域成為(wèi)世界的领头羊，而5G甚至是6G将会成為(wèi)生产力升级的基础，比如华為(wèi)的5G应用(yòng)到挖矿，将来还会应用(yòng)到医疗、教育、无人驾驶，应该收5G是引领第四次工业革命的根基。

中國(guó)进军高科(kē)技领域，实际上是在逐步瓦解雅尔塔體(tǐ)系，也就是美國(guó)人所称的现有(yǒu)國(guó)际秩序，其实就是全球的利益分(fēn)配方案。华為(wèi)在高科(kē)技领域的突破，触动了美國(guó)高科(kē)技霸权的利益，这是他(tā)们不能(néng)接受的。60年代到70年代，日本的半导體(tǐ)和集成電(diàn)路最高峰时期占领了美國(guó)80%的市场份额，比如日本的卡西欧，主要是计算器制造，被美國(guó)的《反倾销》法案直接打死。到了80年代，日本的芯片产业几乎快把因特尔干到破产的地步，美國(guó)也是利用(yòng)301条款，疯狂打压日本。為(wèi)了控制日本，还逼着签署了《广场协议》，在1986年又(yòu)签署了《半导體(tǐ)协定》，从此日本的高科(kē)技一蹶不振。韩國(guó)的三星在半导體(tǐ)领域也是非常牛的，美國(guó)在1997年亚洲金融危机时，把三星的巨大部分(fēn)股权全部收入在华尔街(jiē)囊中，实际上三星是在為(wèi)华尔街(jiē)打工。

美國(guó)对中國(guó)芯片产业的全面封杀，就是要阻止中國(guó)抢夺高科(kē)技的话语权，美國(guó)人用(yòng)最卑劣的手段，让加拿(ná)大扣押的孟晚舟女士，以此来逼迫华為(wèi)、逼迫中國(guó)放弃高科(kē)技转型，这样的手段和想法简直太天真的，任正非也直言，不会因為(wèi)扣押一个人就想让华為(wèi)低头，目前华為(wèi)掌握着最先进的（3纳米）芯片设计，但因為(wèi)光刻机受制于人，制造不出来，但中國(guó)的中科(kē)院联合一些高科(kē)技企业已经突破了7纳米的制程工艺，这样的中國(guó)速度确实令美國(guó)人心惊胆战。

中國(guó)是全球唯一具有(yǒu)全工业产业链的國(guó)家，这个制造业大國(guó)几乎承担着欧美发达國(guó)家日常用(yòng)品的全部，一场新(xīn)冠疫情，让东南亚和印度这些原本准备替代中國(guó)中低端产能(néng)的國(guó)家纷纷被疫情拖累，大量的工厂订单像雪(xuě)片一样涌向中國(guó)，全世界瞬间从买房市场变成了卖方市场。因為(wèi)只有(yǒu)中國(guó)的工厂马力十足地生产，加上美元的大放水，及时人民(mín)币升值，也根本阻挡不了大量的集装箱向欧美发达國(guó)家运送，需求大于供给，就造成了美國(guó)近段时间以来的严重通胀。

而美國(guó)可(kě)以利用(yòng)大宗商(shāng)品定价权，来制造波动，比如去年到今年的铁矿石、铜的疯狂涨价，西方想通过推高大宗商(shāng)品价格来对冲中國(guó)的反向输出通胀，也正是因為(wèi)中國(guó)没有(yǒu)掌控定价权，导致中國(guó)买啥啥贵，卖啥啥便宜的尴尬地位，这种局面是中國(guó)需要扭转的。

当中國(guó)成為(wèi)世界唯一的商(shāng)品供应商(shāng)时，所有(yǒu)中國(guó)的外贸企业的竞争对手不是其他(tā)國(guó)家，而是國(guó)内的同行，為(wèi)了能(néng)拿(ná)到订单，可(kě)以相互恶心竞争，甚至是亏本也要卖，就是為(wèi)了赚点出口退税的钱，之前钢铁行业就是这样，后来中國(guó)取消了出口退税。现在是几乎所有(yǒu)的原材料都在疯涨，航运费用(yòng)也在疯涨，商(shāng)品价格也在疯涨，只有(yǒu)工厂的利润不涨，因為(wèi)外贸订单实在是太多(duō)了，國(guó)内中低端产业都在扩大产能(néng)，甚至是不惜从银行贷款扩大生产，一旦世界疫情被控制住，东南亚和印度的工厂恢复生产，國(guó)内的中低端企业将会陷入困境，甚至有(yǒu)威胁到银行系统安全风险。去年的口罩生产企业就是个例子。

限電(diàn)这一招，实际上就是限制产能(néng)，人為(wèi)控制产能(néng)的后果就是供货价也要提高，因為(wèi)需求端是不变的，供给少了，商(shāng)品价格自然上涨。同时，产能(néng)的减少，原材料的需求也减少，大宗商(shāng)品价格自然就会回落，企业的利润保持住了，风险也降低了。铁矿石就是个例子，先是取消出口退税，然后限制钢铁厂产能(néng)，经过几个月时间就把铁矿石价格干到腰斩，同时因产能(néng)减少，钢铁价格上涨，世界上70%的钢铁都从中國(guó)进口，这时美國(guó)说要重新(xīn)建立炼钢厂，澳大利亚也不像之前那么硬气了，吵着要和中國(guó)对话。

最近煤炭价格也疯涨，大家都知道煤電(diàn)是中國(guó)的主要電(diàn)力供应，大约占到70%，而中國(guó)最不缺的就是煤，所以煤炭价格的暴涨也是挺诡异的，有(yǒu)人说是為(wèi)了碳中和碳达峰，殊不知现在的煤電(diàn)企业，排放的技术已经达到了无污染的程度。那么，是因為(wèi)中國(guó)缺電(diàn)么？2020年中國(guó)的发電(diàn)量是7.7万亿度，三峡水電(diàn)站一年的发電(diàn)量是1000一度，相当于7.7万个三峡发電(diàn)量，美國(guó)一年也才4万亿度，根本就不是一个量级上，而且中國(guó)每年用(yòng)電(diàn)量都是以15%左右的速度增長(cháng)，中國(guó)根本就不缺電(diàn)。

中國(guó)这么做，就是要向西方输出通胀，也要掌握一些大宗商(shāng)品的定价权，不是你们想涨就涨的，也得看中國(guó)的脸色。现在美國(guó)最害怕的就是通胀的继续攀升，因為(wèi)这直接与货币政策挂钩，長(cháng)时间的通胀必然会逼着美联储加息，而一旦加息，美國(guó)整个金融體(tǐ)系将会神经错乱。美联储说到2022年中期才会考虑降低購(gòu)债速度，美國(guó)两党还在為(wèi)何时解封发债上限挣得头破血流（一定是要解封的，只不过两党之间谁获利最大的问题），中美贸易争端还悬而未解，如果中國(guó)再在经济和金融领域搞点什么名堂出来，美元是受不了的。

孟晚舟女士不单单涉及到中國(guó)的产业转型发展，也涉及到中美贸易关系是否阶段性缓和，记住，一定是阶段性，而不是本质上，因為(wèi)中美之间不可(kě)调和的矛盾已经上升到了发展路線(xiàn)问题。之前美國(guó)多(duō)个高官访问中國(guó)，中方都没给好脸色看，实际上也有(yǒu)孟晚舟女士的因素在里面，释放孟晚舟女士，意味着美國(guó)向中國(guó)低头，也意味着美國(guó)流氓行為(wèi)不打自招，但美國(guó)已经顾不上这么多(duō)了（通胀压力太大），必须要厚着脸皮向中國(guó)示好，谋取贸易争端的缓和，这也算是美國(guó)给中國(guó)的一个示好的信号，接下来，美國(guó)一定会派贸易代表团来中國(guó)访问，以此来维护华尔街(jiē)金融市场的稳定。

这是一场大國(guó)对赌。

赌谁先熬不住。

是國(guó)际资本先熬不住我们的减产，大宗价格被打爆？

还是我们先熬不住减产带来的供应紧张，进一步短期推高大宗价格？

是西方先熬不住我们的减产抬价，被我们狠狠输出通胀？

还是我们先熬不住减产危机，上游通胀传导到下游，引发國(guó)内通胀？

既是对赌，就必然有(yǒu)代价。

代价就是——

在这场对赌中，中小(xiǎo)企业的日子一定不太好过。

我相信关注我们文(wén)章的朋友中肯定有(yǒu)大量的中小(xiǎo)企业主，我想借此提醒大家。

第一，认清形势，不要盲目乐观。

无论你是否愿意，都被动的裹挟进这场大國(guó)博弈中。被动减产和结构性去产能(néng)，已经是必然。

不要盲目扩张产能(néng)，不要盲目乐观。

第二，不要投机，不要囤积居奇。

自大宗猛涨以来，经常听到有(yǒu)人说，做生意还不如囤原材料来钱快。

看完此文(wén)，我相信你已经知晓國(guó)家的目的是什么。

这是一场大國(guó)对赌的生死战，不要与大势做对，更不要囤积居奇。

第三，风险意识，守好现金流。

所有(yǒu)备货计划都要慎重，所有(yǒu)客户的大批量备货都要先签合同，再收定金。

所有(yǒu)客户必须收现金，宁愿不做，也不赊欠账款。

对赌之下，都不好过，现金流是一切的命脉。

第四，熬过去，活下去。

夺取定价权最好的办法就是，整合产能(néng)，去掉一堆小(xiǎo)的，合并一个大的。

市场主體(tǐ)变少了，管理(lǐ)就容易了，内耗竞价就小(xiǎo)了。

有(yǒu)些事情，没办法明说，你们都懂。

想办法活下去，活的久一点，不要让自己成為(wèi)对赌的代价。

限電(diàn)！停产！近期，多(duō)家上市公司发布公告称：為(wèi)配合地區(qū)“能(néng)耗双控”要求，将削减水泥、電(diàn)石、電(diàn)解铝、螺纹钢等工业原材料产能(néng)。受供给减少影响，多(duō)种工业品价格不同程度上涨，有(yǒu)的甚至周内涨幅超40%。

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限電(diàn)背后的博弈

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