近期，國(guó)家发展改革委连发4篇解读文(wén)章，对印发的《“十四五”城镇污水处理(lǐ)及资源化利用(yòng)发展规划》进行全方位解读。

“十四五”期间加快推进污水资源化利用(yòng)，带动污水处理(lǐ)产业赋能(néng)升级，其关键材料水处理(lǐ)膜也越发受到重视，也推动了我國(guó)水处理(lǐ)膜行业的发展。

据测算，我國(guó)膜法再生水处理(lǐ)市场总投资将达1071亿元，随着污水资源化持续加速推进，千亿元市场空间将加速开启。

水处理(lǐ)膜应用(yòng)广泛，产品种类多(duō)，从产品类型及技术方面来看，可(kě)分(fēn)為(wèi)反渗透膜（RO）、超滤膜（UF）、微滤膜（MF）、纳滤膜（NF）。微滤膜主要应用(yòng)于污水、废水处理(lǐ)等领域；超滤膜在污水、废水处理(lǐ)及回用(yòng)和给水净水领域应用(yòng)广泛；纳滤膜主要应用(yòng)于纯净水、软化水、无离子水、海水淡化等方面；而反渗透膜可(kě)应用(yòng)在海水淡化等领域。

图 膜法水处理(lǐ)原理(lǐ)图 来源中國(guó)中化

根据膜材的不同，水处理(lǐ)膜主要分(fēn)為(wèi)有(yǒu)机膜和无机膜，有(yǒu)机膜常用(yòng)的滤膜材料有(yǒu)醋酸纤维素、聚砜、聚醚砜、聚乙烯、聚丙烯、聚丙烯腈、聚偏氟乙烯（PVDF）、聚四氟乙烯（PTFE）、聚氯乙烯（PVC）、芳香聚酰胺（PPTA）等及其改性材料。其中聚偏四氟乙烯材料具有(yǒu)良好的化學(xué)稳定性、热稳定性及机械强度，能(néng)溶于多(duō)种溶剂，是目前使用(yòng)较广泛的膜材料之一。

2020年，全球水处理(lǐ)膜材料市场规模达到了2967.57百万美元，预计2027年将达到3901.93百万美元，年复合增長(cháng)率（CAGR）為(wèi)3.22%。

國(guó)内水处理(lǐ)膜市场发展迅速，2020年市场规模為(wèi)846.75百万美元，约占全球的28.53%，预计2027年将达到1278.98百万美元，届时全球占比将达到32.78%。

随着海水淡化、苦咸水软化、超纯水制备以及对微量污染物(wù)去除需求的逐年增加，反渗透膜在膜市场中占比也随之增大，QYResearch数据显示，反渗透膜占比54.66%，超滤膜占比26.02%，微滤膜占比16.14%，纳滤膜占比3.18%。未来随着污水资源化、深度水处理(lǐ)的需求增加，膜产业将快速发展。

图 2020年全球不同产品类型水处理(lǐ)膜材料市场份额 来源：QYResearch

我國(guó)水处理(lǐ)膜的产业结构尚不均衡，微滤膜和超滤膜生产技术國(guó)产化程度较高，产品自给率达85%左右。反渗透膜和纳滤膜等中低端产品产能(néng)过剩，工业用(yòng)高端反渗透膜仍主要依赖进口，技术國(guó)产化进程较慢，产品自给率只有(yǒu)50%左右。

國(guó)外企业对于水处理(lǐ)膜材料的研发较早，技术较為(wèi)先进，其中以美、日等國(guó)家為(wèi)主，对于全球高端膜材料市场几乎处于垄断地位。

目前膜材料國(guó)际巨头企业主要由陶氏化學(xué)、日东電(diàn)工、日本东丽、GE等企业，形成了膜材料的國(guó)际第一梯队品牌，占据全球80%以上的市场份额，其中美國(guó)陶氏化學(xué)為(wèi)全球领先供应商(shāng)及创新(xīn)企业，2017年陶氏与杜邦合并，双方在特种化學(xué)、化學(xué)材料（包括膜领域）进行合并重组，实力进一步加强，已成為(wèi)膜材料领域的绝对龙头企业，占据全球35%以上的市场份额。

陶氏化學(xué)公司先后收購(gòu)北极星研究所的FilmTec公司、浙江欧美环境工程有(yǒu)限公司，在水处理(lǐ)膜领域掌握超滤、膜生物(wù)反应器和连续電(diàn)除盐等核心技术，陶氏化學(xué)也由膜材料生产商(shāng)进军到水处理(lǐ)系统制造商(shāng)。

东丽集团依托自身先进化學(xué)材料技术，在世界上率先开发出了高性能(néng)膜，同时建造了世界最早的量产化RO膜的工厂，目前除RO膜外，东丽还具备UF膜、MF膜、MBR等全类型水处理(lǐ)膜，在國(guó)际水处理(lǐ)膜市场占据重要地位。2021年6月17日，东丽水处理(lǐ)膜项目（二期）在佛山(shān)签约。

目前我國(guó)高端水处理(lǐ)膜材由陶氏、东丽、日东電(diàn)工等國(guó)际龙头企业占据，占据80%以上的市场份额，我國(guó)企业则以南方汇通、碧水源為(wèi)第一梯队的國(guó)产品牌，主要占据中低端市场，近年随着我國(guó)对于水处理(lǐ)膜技术的不断研发及攻关，目前我國(guó)企业逐渐由低端向高端渗透。

图 我國(guó)水处理(lǐ)膜材料市场情况 来源：金智创新(xīn)行业研究中心

目前，中國(guó)市场RO膜产品的销售总额约為(wèi)全球销售额的30%-35%，市场规模跃居世界首位。

國(guó)外RO膜产品占据市场主导地位，其中美國(guó)陶氏化學(xué)、日本东丽、海德能(néng)公司占据了70%左右市场份额。

國(guó)内RO膜生产厂家正迎头赶上，如贵阳时代沃顿，此外蓝星（杭州）、湖(hú)南沁森、山(shān)东九章、湖(hú)南澳维、碧水源、中化國(guó)际、万华化學(xué)等國(guó)内膜企业开始陆续建成投产，进军RO市场，预期未来3-5年内，國(guó)内RO膜的國(guó)产化率将有(yǒu)明显改善。

借鉴海外的发展经验，我國(guó)的膜企业在生产工艺和材料研发上仍有(yǒu)较大提升空间，膜企业未来仍需要进行持续的研发投入。

而大型化工企业进行高端膜材料研发具有(yǒu)先天优势，2019年万华化學(xué)投资5.1亿元万华工业园區(qū)内投资设立膜工厂项目，总生产能(néng)力為(wèi)619万平方米/年，其中RO膜：300万平方米/年；NF膜：60万平方米/年；UF膜：50万平方米/年；中空纤维膜：100万平方米/年；MF膜：100万平方米/年；改性分(fēn)离膜：9万平方米/年。中化國(guó)际投资约9.7亿元在宁波象山(shān)经济开发區(qū)建设年产22万支反渗透膜工厂。